2006年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)
IT應(yīng)用及需求趨勢市場研究報(bào)告
2006年2月
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目 錄
主要觀點(diǎn)及結(jié)論 7
現(xiàn)狀篇 10
第一章 2005年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)基本狀況 10
1. 2005年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)基本狀況 10
1.1 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)總體情況 10
1.2 醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的行業(yè)特征和經(jīng)營特征 10
1.3 醫(yī)院規(guī)模和數(shù)量分布 11
1.4 醫(yī)衛(wèi)行業(yè)基本業(yè)務(wù)流程及經(jīng)營管理難點(diǎn) 12
2. 2005年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)業(yè)務(wù)模式 14
2.1 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的衛(wèi)生總費(fèi)用 14
2.2 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)主要政策和重大事件 14
2.3 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)主要競爭情況 16
第二章 中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化基本狀況 17
1. 醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化IT系統(tǒng)架構(gòu) 17
2. 醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化總體規(guī)劃 18
3. 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化的應(yīng)用水平 20
3.1 醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化發(fā)展的現(xiàn)狀 20
3.2 醫(yī)院信息化發(fā)展的階段 20
3.3 醫(yī)院信息化應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)狀況 23
3.4 公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設(shè)的現(xiàn)狀 24
4. 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化特點(diǎn)及存在問題 25
4.1 醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化的特點(diǎn) 25
4.2 醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化存在的問題 25
5. 醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化主要采購流程 29
第三章 2005年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)重點(diǎn)IT系統(tǒng)建設(shè)狀況 30
1. 醫(yī)衛(wèi)行業(yè)重點(diǎn)IT系統(tǒng)定義 30
2. 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)重點(diǎn)IT系統(tǒng)投資狀況 31
2.1 2005年醫(yī)院重點(diǎn)IT系統(tǒng)投資狀況 31
2.2 2005年公共衛(wèi)生重點(diǎn)IT系統(tǒng)投資狀況 33
3. 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)主要供應(yīng)商情況 34
第四章 2005年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化投資狀況 36
1. 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化投資總體狀況 36
1.1 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資總額 36
1.2 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資結(jié)構(gòu) 38
2. 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)硬件產(chǎn)品采購狀況 39
3. 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)軟件產(chǎn)品采購狀況 41
4. 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT服務(wù)采購狀況 43
趨勢篇 44
第一章 2006年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展趨勢 44
1．醫(yī)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展的影響因素 44
2．醫(yī)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展的趨勢預(yù)期 46
第二章 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)重點(diǎn)IT系統(tǒng)建設(shè)趨勢 47
1. 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)重點(diǎn)IT系統(tǒng)建設(shè)趨勢 47
2. 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)重點(diǎn)IT系統(tǒng)投資趨勢 49
第三章 2006年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化投資趨勢 51
1. 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化投資總體狀況 51
1.1 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資總額 51
1.2 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資結(jié)構(gòu) 53
2. 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)硬件產(chǎn)品采購狀況 54
3. 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)軟件產(chǎn)品采購狀況 56
4. 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT服務(wù)采購狀況 57
5. 2006-2008年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資規(guī)模預(yù)測 58
第四章 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化市場機(jī)會(huì)分析 59
1．2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)重點(diǎn)IT系統(tǒng)市場機(jī)會(huì)分析 59
2．2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)重點(diǎn)IT產(chǎn)品市場機(jī)會(huì)分析 61
附錄 研究背景及相關(guān)定義 62
1．研究背景 62
1.1 研究目的 62
1.2 研究內(nèi)容 62
1.3 研究范圍 62
1.4 研究方法 62
2．相關(guān)定義 63
2.1 產(chǎn)品定義 63
2.2 區(qū)域定義 63
2.3 城市定義 64
2.4 行業(yè)定義 65
2.5醫(yī)衛(wèi)行業(yè)研究定義 66
圖 表 目 錄
圖表1 2004年不同規(guī)模的醫(yī)院數(shù)量 11
圖表 2 不同規(guī)模醫(yī)院的比例圖 11
圖表3 醫(yī)院基本業(yè)務(wù)流程 12
圖表 4 醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化IT系統(tǒng)架構(gòu) 17
圖表 5 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化發(fā)展的階段 22
圖表 6 大中型醫(yī)院信息化建設(shè)的應(yīng)用現(xiàn)狀 23
圖表 7 醫(yī)院信息化項(xiàng)目基本采購流程 29
圖表 8 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)重點(diǎn)IT系統(tǒng)投資狀況 31
圖表 9 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)主要供應(yīng)商的銷售額 34
圖表 10 2003-2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資規(guī)模 39
圖表 11 2005年醫(yī)院和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的IT投資規(guī)模分布 40
圖表 12 2003 -2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資結(jié)構(gòu) 41
圖表 13 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)硬件產(chǎn)品采購狀況 42
圖表 14 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)硬件采購增長情況 42
圖表 15 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)軟件產(chǎn)品采購狀況 44
圖表 16 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)軟件采購增長情況 44
圖表 17 2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT服務(wù)采購狀況 46
圖表 18 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)重點(diǎn)IT系統(tǒng)投資趨勢 52
圖表 19 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資規(guī)模 54
圖表 20 2006年醫(yī)院和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的IT投資規(guī)模分布 55
圖表 21 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT產(chǎn)品投資結(jié)構(gòu)預(yù)測 56
圖表 22 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)硬件產(chǎn)品投資預(yù)測 57
圖表 23 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)硬件采購增長情況 57
圖表 24 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)軟件產(chǎn)品投資預(yù)測 59
圖表 25 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)軟件采購增長情況 59
圖表 26 2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)IT服務(wù)投資預(yù)測 60
圖表 27 2006--2008年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資規(guī)模預(yù)測 61
主要觀點(diǎn)及結(jié)論
計(jì)世資訊的研究結(jié)果顯示，目前我國大型醫(yī)院中開始進(jìn)入臨床信息系統(tǒng)的建設(shè)階段的醫(yī)院比例已經(jīng)超過20%。醫(yī)院信息化即醫(yī)院信息系統(tǒng)(HIS)建設(shè)分為三個(gè)階段：醫(yī)院管理信息化階段(HMIS)、臨床管理信息化階段(HCIS)和局域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)階段(GMIS)。 我國大中型醫(yī)院第一個(gè)階段的工作已基本完成，開始向第二個(gè)階段過度，有少部分的大中型醫(yī)院在第二個(gè)階段的工作取得了長足的進(jìn)展。而中小型醫(yī)院多數(shù)還停留在第一個(gè)階段。計(jì)世資訊的研究結(jié)果顯示目前我國大型醫(yī)院中進(jìn)入臨床信息系統(tǒng)的建設(shè)階段的醫(yī)院已經(jīng)超過20%。
HIS系統(tǒng)的升級(jí)和完善、醫(yī)院工作站、檢驗(yàn)信息系統(tǒng)、醫(yī)學(xué)影像和傳輸系統(tǒng)是2005年醫(yī)院信息化建設(shè)的重點(diǎn)。在經(jīng)過了第一輪的 HIS系統(tǒng)實(shí)施之后，目前一些大中型醫(yī)院已經(jīng)開始考慮對(duì)HIS系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和改造，以滿足新功能的需求。一些先期信息化建設(shè)基礎(chǔ)較好的醫(yī)院逐漸轉(zhuǎn)向臨床信息系統(tǒng)，開始醫(yī)生工作站、檢驗(yàn)信息系統(tǒng)(LIS)、醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)(PACS)系統(tǒng)的建設(shè)，小型醫(yī)院開始啟動(dòng)HIS建設(shè)。
2005年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮決策系統(tǒng)已經(jīng)啟動(dòng)，而醫(yī)療救治信息系統(tǒng)的難度則比較大。衛(wèi)生部已經(jīng)從五大層面構(gòu)筑了公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)的建設(shè)：完善SARS疫情專報(bào)和分析預(yù)警系統(tǒng)，疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測系統(tǒng)，醫(yī)療救治信息系統(tǒng)，衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法信息系統(tǒng)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮決策系統(tǒng)。目前前兩個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)基本完成，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮決策系統(tǒng)已經(jīng)啟動(dòng)，而醫(yī)療救治信息系統(tǒng)實(shí)施的難度則比較大。
2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化建設(shè)投入依然保持著較高的水平。計(jì)世資訊研究結(jié)果顯示，2005年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資規(guī)模為43.6億元人民幣，比2004年增長24.6%。近兩年醫(yī)院的信息化發(fā)展比較迅速，也比較規(guī)范，信息化的環(huán)境很好，無論國家還是醫(yī)院都不同程度地加大信息化的投入力度。
2005年醫(yī)院信息化的投入增長動(dòng)力來自新建醫(yī)院、原有醫(yī)院的基建改造和網(wǎng)絡(luò)升級(jí)。2005年醫(yī)院的信息化熱情很高，投資力度比較大，尤其是一些新建的醫(yī)院投資力度更，同時(shí)原有醫(yī)院的基建改造也帶動(dòng)了信息化建設(shè)，信息化投資規(guī)模上億的醫(yī)院已經(jīng)有好幾家。可以說2005年已經(jīng)有新一輪的醫(yī)院信息化投資熱潮，在這一輪投資熱中，新建醫(yī)院是主力軍。還有一些醫(yī)院的投入與基建沒有關(guān)系，主要用于網(wǎng)絡(luò)改造。
國家對(duì)公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)的投入力度持續(xù)加大。2005年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資包括醫(yī)院和公共衛(wèi)生兩部分。2005年公共衛(wèi)生信息化投入在整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)中占26%，達(dá)到11.34億元，比2004年進(jìn)一步增長。醫(yī)院的IT投資規(guī)模在2005年整個(gè)醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資總額中占74%，達(dá)到32.26億元。
2005年國內(nèi)醫(yī)院信息化建設(shè)投入中60%以上的資金是投在硬件設(shè)備上。2005年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的硬件采購占總投資的64.7%,軟件采購占總投資的22.3%,服務(wù)在總投資中占13.0%，2005年硬件在總體中的比例繼續(xù)下降,軟件和服務(wù)投資在總體中所占的比例繼續(xù)上升。
2005年醫(yī)院對(duì)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求有增長。計(jì)世資訊的研究結(jié)果表明，在醫(yī)院的信息系統(tǒng)中，主要還是以PC服務(wù)器為主，為數(shù)不多的醫(yī)院采用UNIX服務(wù)器。但在設(shè)備升級(jí)或規(guī)劃PACS的時(shí)候，有些醫(yī)院開始考慮選用了UNIX服務(wù)器平臺(tái)。醫(yī)院對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求也較大，從醫(yī)院信息化重點(diǎn)方向來看，醫(yī)院進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及系統(tǒng)的升級(jí)換代和擴(kuò)容也占了相當(dāng)?shù)谋壤瑸榫W(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求提供了較大的空間。
2005年醫(yī)院對(duì)應(yīng)用軟件的投入進(jìn)一步增長。2005年一部分醫(yī)院投資主要集中在應(yīng)用軟件產(chǎn)品上，這一點(diǎn)與醫(yī)院信息系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用特點(diǎn)也是相符的，在醫(yī)院的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基本就緒后，應(yīng)用的水平和范疇主要在于應(yīng)用軟件的功能是否強(qiáng)大和完善。
2006年醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化的發(fā)展的趨勢是拓寬應(yīng)用領(lǐng)域、向集成化方向發(fā)展，向臨床信息系統(tǒng)建設(shè)方向發(fā)展、向流程重組方向發(fā)展。當(dāng)前各種數(shù)字醫(yī)療設(shè)備、PACS等之間的信息交換、醫(yī)院與衛(wèi)生主管部門、醫(yī)保部門之間，都不同程度地存在信息交換需求。跨機(jī)構(gòu)、跨部門之間的信息交換需求，衛(wèi)生信息化的總體趨勢是拓寬應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)醫(yī)院數(shù)字化建設(shè)將向集成化方向發(fā)展，除了醫(yī)院內(nèi)部的各種系統(tǒng)如HIS、LIS和PACS信息要高度集成外，醫(yī)院的HIS、LIS、PACS、電子病歷和遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)、醫(yī)院之間的各種系統(tǒng)、醫(yī)院系統(tǒng)與疫情上報(bào)系統(tǒng)甚至與戶籍系統(tǒng)、銀行系統(tǒng)等都需要集成。
計(jì)世資訊的研究顯示，HIS系統(tǒng)的升級(jí)、整合和完善以及臨床信息系統(tǒng)的建設(shè)是2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化建設(shè)的重點(diǎn)。2006年大中型醫(yī)院依然是醫(yī)院信息化的主力軍，對(duì)于大中型醫(yī)院來說，第一輪以醫(yī)院管理為中心的HIS建設(shè)已經(jīng)基本完成，隨著IT技術(shù)的發(fā)展和醫(yī)院信息化應(yīng)用水平的不斷提高，接下來是向以病人為中心的臨床信息系統(tǒng)方向發(fā)展，原有的HIS系統(tǒng)已不能滿足醫(yī)院的需求，所以HIS系統(tǒng)升級(jí)成為下一輪醫(yī)院信息化建設(shè)的主流。同時(shí)還應(yīng)該看到大量的中小型醫(yī)院開始加入信息化建設(shè)的行列，盡管單個(gè)規(guī)模不大，但數(shù)量眾多，所以整體規(guī)模依然可觀。
2006年醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)是IT廠商爭奪的最后一個(gè)戰(zhàn)場。計(jì)世資訊的研究結(jié)果顯示，2006年中國醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的IT投資規(guī)模為54億元人民幣，比2005年增長23.90%。2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)信息化建設(shè)投入依然保持著高速發(fā)展的態(tài)勢，其他行業(yè)“跑馬圈地“運(yùn)動(dòng)已基本結(jié)束，只有醫(yī)衛(wèi)行業(yè)相對(duì)分散的市場格局還存在著懸念，可以說醫(yī)衛(wèi)行業(yè)是IT廠商們爭奪的最后一個(gè)戰(zhàn)場。
2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的信息化投入依然以硬件投入為主，但軟件比例有所上升。大部分醫(yī)院在投入資金不足的情況下選擇了優(yōu)先投資于硬件。計(jì)世資訊的研究結(jié)果顯示，2006年醫(yī)衛(wèi)行業(yè)的硬件投資比例占61.9%，軟件比例占23.8%，服務(wù)占14.3%。在未來幾年，隨著醫(yī)衛(wèi)行業(yè)
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